天复二年(902年）正月十八，刘守光下令对石城展开攻击。
在石城这片战场上，石城正西方向，是以义儿军为主的大帅亲军，战兵万余；石城东北方约八里外，是赵敬统帅的蓟州兵，战兵六千；在石城东南方七里外的帘山下，则是赵霸统帅的三千霸都骑。
同时，在石城周围较远一些的地方，还有几处各州刺史、兵马使、军城使和守捉使统带的兵马，只不过兵力较少，最多能起到一些警戒和拦阻斥候的作用。
幽州联军总兵力共计五万人，其中披甲战兵约两万，其余则为无甲辅兵和民夫。
虽然就广义角度而言，幽州联军对营州军形成了战略包围，但在战术上，并未对石城完成合围之势。
且不提幽州联军的三支主力间相隔较远，无法形成有效联络，单就石城来说，因为有城下营的存在，幽州联军就无法真正对石城展开合围攻击。在攻城之前，他们首先要做的是拔掉城下营这颗钉子。
作为军事常识，守城不能单守城墙，如果放弃城外的防御，龟缩于城墙之内，对守城者来说是相当危险的，这意味着攻城方可以集中兵力封堵有限的几座城门，而无需将兵力浪费在对整座城池的封锁上，只要派出几队游骑沿城墙随时奔走警戒，就可以令城中的敌人逃不出来。
同样的道理，攻城方如果没有彻底扫清城外的防御据点，也不可能真正展开对城墙的攻击，任何遗漏在城外的守城据点，都很可能成为进攻者背后的致命弱点。
只有当守城方兵力或实力上真正处于绝对弱势，不足以据守城外各处时，攻城战才可能发生，所以通常来说，攻城方的兵力往往数倍于敌，甚至达到十倍于敌也是很正常的。
也正因为如此，许多大城往往修筑很多城门，比如长安，外郭开有十二座城门，这样的修筑方法，除了便于出入外，更重要的原因在于对攻城方围城造成巨大的困难。攻城方如果要围困长安，必须将十二座城门全部以重兵封堵住，否则守城者可以随意从其中一门调兵出击，给攻城造成巨大威胁。
石城当然没有那么多城门，但石城外有城下营，城下营的存在保证了石城不会被幽州联军堵死在城门内，在幽州联军扫除城下营之前，石城的内外出入是相对畅通的，石城内的营州军可以随时提兵出击，与城下营相互支援。
刘守光认为自己的兵力是无法真正拔出城下营、进而困死石城的，他对营州军兵力的推测与实际有很大出入。他所获得的各方面情报显示，石城及城下营共计有上万敌人，其中营州军和怀约联军是主力，此外还包括一些地方镇军。
如果算上营州方面携带的民夫和辅兵的话，他推测李诚中手头上掌握着两万兵力，其中一半是辅兵，再多的话，以小小的石城是容纳不下的。事实上就算是两万兵力，石城也容纳不下——这也是城下营修筑的另一个原因。
五比二的兵力对比是没办法攻城的，尤其是在蓟州军和霸都骑不是很听话的时候，所以刘守光打定的主意也不是要拔除城下营，更没打算攻城，他希望通过攻击城下营，将城内的营州军主力引出来在平地上作战，这样能够更容易一些。
第一战必须要有气势，要有威风，这是刘守光和刘知温打的算盘。哪怕不真打，也要摆出气势和威风来，不仅是给李诚中看，更是给大大小小的军头们看。
所以刘守光命令全军出动，战兵、辅兵和民夫加起来足有五万之众，从三个方向将石城连同城下营包裹起来。义儿军在西门外列阵，蓟州军威慑北门，霸都骑则分为两支骑军，监视南边城下营和东门两处。
这一次的部署很顺利，不仅后营那些兵痞刺头都非常听话，就连赵敬和赵霸都完全听令行事而没有讨价还价，至于那些周围散布的外系大小军头们，则都毕恭毕敬的赶到了义儿军前，听候差遣。
不过他们虽然口称“听候差遣”，但实际上都接不了什么“差遣”，每个军头就带了那么点人，多的几十，少的十几，这么点人能干什么？刘守光也不以为意，他本来也就没想过要让这些人出力，这些人的兵力之所以那么少，不就是他这两个月努力的成果么？
其实从这个角度而言，刘守光和李诚中的建军思想在相当程度上是非常接近的，两人都在努力消灭卢龙军普遍存在的山头主义。但刘守光的作法治标不治本，用不了几年，他手下就会冒出一批新的军头，而李诚中，则要彻底得多。
数万大军摆在城下，场面非常壮观，李诚中带着众将们在石城城头仔细观察。
严格来说，营州军高层都没有指挥军队与关内各镇唐军交手的记录，甚至对于卢龙本镇而言，营州军高层都比较陌生。就算是张兴重、周坎等在卢龙军中混了数年的老军也同样如此，他们当年的层次太低，每次作战或者操演之时，都属于“阵列”中的一员，没有机会以那么高的视角和眼光来打量整个军阵。
现在的营州军统兵大将里，在旧的卢龙军体系中领兵最多的应该算是元行钦，但他当年也不过是个小小的队正，而且此刻并不在石城。这是一个年轻的集体，是一个起点极低的军官层，他们在关外取得了耀眼夺目的战绩，但在卢龙军里，却相当陌生。
营州众将贪婪的观察着城下的幽州联军，数十名虞侯早已分成三组，分立于西、南、北三面的城墙上，手持炭笔，在钉于木板上的白绢上紧张的勾勒着幽州联军的军阵线条，并不时在各个方块处标识人数、兵种类型及所辖将旗番号。
李诚中则带领张兴重、姜苗等主要将领来到西门城楼，遥望刘守光中军——义儿军的阵列。
义儿军成立于光化二年，立军之初便在河间大胜成德军，将希图浑水摸鱼的成德军打得溃不成军，为稳定岌岌可危的幽燕局势立下大功。其后在卢龙军应对南方宣武、魏博的连番大战里，也都表现尚佳。虽说到了后来，义儿军有了自保的想法，导致卢龙军在老鸦堤全军崩溃，但这支军队始终保持得相对完整，战力受损不大。
刘守光入主幽州后，对这支起家的嫡系尽可能予以关照，从卢龙各支溃兵中拣选精壮塞入其中，更在甲胄、兵刃和供给上不遗余力。是故，呈现在营州众将面前的义儿军阵还是相当不错的。
和契丹人相比，义儿军的披甲战兵远超前者，军阵中几乎人人披甲，就披甲人数来说，已经和营州方面相差无几。目前营州军六千余人是全军披甲的，怀约联军披甲兵员为五千人，加起来共计一万一千余人，再加上千余装备轻甲的各城预备营，披甲总兵力比义儿军高不到哪里去。
但是，营州方面的甲胄数量要高出许多，在作战条令中，大规模正面会战时，营州军对甲胄的规定是二待三，即两名士兵准备三套甲胄。此外，新编的怀约联军五个新营也正在陆续配甲，但要配备完毕，至少需要再等四到六个月。
同时，营州方面曾经研究过关内卢龙各军的甲胄，发现各军在甲胄划分上要比营州方面低一个档次。比如营州军的轻甲，在关内已经属于亲军穿戴的重甲，营州军的重甲，在关内则属于中层军将的重铠，而营州军的铁甲，关内卢龙各军中完全没有。
义儿军的甲胄比起渤海**队来说要朴素得多，这些甲胄很多都被磨损过，穿戴在士兵身上显得有些不尽如人意。相对来说，渤海国的甲胄要美观许多，但渤海国承平日久，生产的甲胄追求华丽更甚过实用，许多贵族子弟身上的甲胄精雕细琢，可是随手一提，就能发现“轻薄透”等特点。而眼前的义儿军披甲士兵在披甲之后则显得更加敦实一些。
通过对义儿军的观察，营州方面还发现，这支军队阵型并不严整，也不追求营州方面要求的整齐队列，在军阵排列上，他们各聚一阵，虽然不整齐，但行动上似乎要更灵活一些。而且每阵之中，军士们掌中的兵刃也各不相同，往往一队百人的小小阵列里，便充斥着弓手、枪兵、刀盾手，甚至还有铁棍、重斧等兵种。
这样的军阵与义儿军的组成是有直接关系的，营州众将们略略想过，便即了然。
义儿军摆好大阵之后，便有数骑开至西门下，但因为城下营的存在，他们不敢太过靠近。这几骑在西门城墙下往来驰骋，冲城头高声呼喝，因为相距不近，所以城头上听不太清楚，但不用想也知道，定然没有什么好词。
这几骑在城下来往数次，他们的骑术相当不赖，常常在奔驰的战马上做出高难度的骑术，或长身而起，双脚踩鞍；或单手支撑，在马背上全身旋转…….总之精彩已极，不时引起义儿军本阵军士的阵阵欢呼，就连城头上的李诚中都主动为之鼓掌叫好。
等这些骑士耍够了，李诚中方才恋恋不舍的停止喝彩，向张兴重道：“大伙儿都看够了，也该咱们出动了。”
