许昌，曹操大兴土木为汉帝营造宫殿。每日每时，汉帝及重臣们都是锦衣美食，供给丰盛……每次见驾，曹操都跪叩如仪，十分恭顺――甚至比先前的王允都更加恭顺！但另一方面，汉帝又觉得自己虽然安全了尊贵了，却无异于笼中的金丝鸟。现在，汉帝与大臣们彻底看穿：董卓是青面獠牙的猛虎，曹操是亲切微笑的猛虎。尽管这只虎现在还像猫一样温顺，却比青面獠牙之虎更有力量！……重臣董承只能劝解汉帝忍耐，万不可与曹操反目，以便“等待时机，徐图大业。”
曹操假天子名让各地诸侯各得其好，并纷纷上表称谢。现在，他开始惦记徐州，怎样把它收入囊中？
曹操给刘备发出了一道既甜蜜又恶毒的“恩旨”，正式册封他为徐州牧，把周边各郡一股脑儿赏赐他，但又严令刘备发兵征讨袁术。因为“袁术图谋不轨，暗怀称帝之心！”刘备身为汉室后裔，岂能不尽忠勇效命？同时，曹操又致密信给袁术，告诉他，“刘备心怀叵测，竟然给朝廷递上密奏，诬陷足下有称帝之心，要发兵攻袭你啊……”
曹操惬意等待着袁刘双方火拼，自己好伺机夺取徐州！
刘备接到汉帝敕令，正式成了徐州牧，甚喜。对于“奉诏讨贼”却也犹豫再三，最终不得不从，决定发兵北进，相机行事，先做出讨贼样子给曹操看……但是大军北进之后，徐州交谁守备呢？张飞主动请命留守。刘备不放心，给张飞订立几条严规：不可暴怒任性，不可打骂军士，不可饮酒致醉。张飞满口答应。
袁术得知刘备给朝廷上密奏诬陷自己，顿时大怒，斥骂刘备原本是编席贩履之辈，以皇室自居，欺世盗名，窃据徐州而不知足，竟还想吞其州县！……实际上袁术不但早有称帝之心，而且早对徐州垂涎。如果不能趁此时教训刘备这厮，自己还有何威望？谈何帝王功业？袁术决定重击刘备，图谋相机夺取徐州。谋臣许攸献计，说吕布是贪婪之徒，可贿以重金万两，锦缎千匹，令他同时攻袭刘备。
刘备走后，张飞立刻让人把“哥哥的三条规矩”写成大字儿悬挂中堂，让自己天天看夜夜想，以为警戒：不可动怒，不可醉酒，不可打骂部属！……张飞决定明天开始遵行这些规矩，今天则可以放胆一醉，此后直到哥哥得胜归来，绝对滴酒不沾！
当天晚上，张飞大摆酒宴犒劳众将士，说“我哥哥怕我误事，嘱我少饮酒。所以今晚众弟兄放怀一醉，等太阳一出来，所有人统统禁酒，帮咱守城！”众弟兄齐应，正因为今天没得酒喝了，今日他们更想大醉一场。张飞连饮数十大碗，继之热情的亲自给众弟兄斟酒，当斟到一位偏将面前时，这偏将却死活不肯喝，说自己“天戒此物，从不饮酒。”张飞怒斥他“你违我将令，要么罚十碗酒，要么打一百杖。你选一样！”偏将求张飞看在表哥份上饶过。张飞问你表哥是谁？那人说是吕布。张飞大怒：爷本不想打你，你竟敢用吕布来唬爷？爷偏偏要打你，打你就是打吕布那厮！……于是张飞亲自动手，把这偏将重责一百。他甚至且打且饮，口口声声怒骂吕布“贼子”，无比快意！
受辱的偏将恨极，他连夜致信吕布，告之刘备关羽都出城了，张飞烂醉如泥。劝吕布趁夜取徐州。吕布大喜，急请陈宫商议。陈宫微笑：天赐徐州予将军，舍之不取，那就是负天了！
吕布立刻率轻骑直扑徐州，陈军领着大军随后。受辱的偏将已经为吕布打开城门。吕布大做声势地杀入城内。……酣醉如泥的张飞忽听杀声四起，酒醒，见吕布偷袭，大怒，但他浑身乏力，无法抵抗，只能弃城败退，临出城门时，忽然想起刘备的妻小还在城中，大惊，再欲冒死回去相救时，城门紧闭，城头万箭齐下，张飞只得亡命。
