曹仁兵至樊城，建功心切，于是摆出了刚刚学会的八卦阵法迎战刘备。徐庶下令坚守不战，并将破阵之法告知关张赵，果然大败曹仁。曹仁恼羞成怒，执意夜袭新野，又陷入了徐庶布置好的伏击，曹仁兵败而归。大营里，曹操感叹徐庶的谋略，决定用其母做诱饵来获得此人。徐庶果然中了曹操的诡计，不顾众人劝阻告别刘备而去。徐庶又中途折回，将卧龙先生孔明举荐给刘备。回家的路上，徐庶恳请诸葛亮出山协助刘备，遭到了拒绝。徐庶回到家，方才发现一切皆是曹操设计的骗局。徐母怒斥儿子弃明投暗，愤而悬梁自尽。自此，徐庶入曹营，一言不发。
徐庶离去之后，刘备翌日就要前往隆中拜访诸葛亮，关张二人对刘备的态度不以为然。不料，孔明远游未归，三人扑了空。就在回新野的路上，三人碰到了孔明的学生兼好友崔州平，刘备对崔的远见卓识所惊叹，也愈加坚定了他求贤的决心。腊月里，山间传来口信，说孔明云游归来。刘备率二弟不顾风雪交加毅然前往拜访，不料又扑空。关张二人对孔明颇多怨言。回到新野，刘备得知蔡瑁扣下了刘表发给刘备的粮饷，而且处处刁难。刘备不顾两位弟弟的劝阻，依然坚持在未见孔明之前，绝不离开。冬去春来，刘备用龟板占卜，卜得一佳期，遂率关张再次拜访孔明。张飞一把火惊醒了酣睡的孔明，刘备终与孔明一见。二人推心置腹，指点天下江山。从此，“隆中对”传为千古名典。孔明未出茅庐，已定三分天下。
诸葛一席话，刘备闻如天籁，孔明不堪其苦劝，最终答应出山相助。江东吴郡，孙策在行猎中遭遇仇家报复，不幸身负重伤。孙权闻之，急忙赶回将军府，沿途遵照张昭吩咐，连连发出严训，迅速封锁消息。孙策临死之际将三江州郡托付给孙权。孙权在无奈中接过江东印符。年方十八的孙权面临着重重危机：江东三面大敌，内部皆是父辈文武。驻守巴丘前线的周瑜得知消息后火速赶回吴城，抛下兵马，只身奔丧。灵堂之上，周瑜义辞了孙权让其统领江东的建议。并表示誓死扶助少主，永固江东。新野城中，刘备自得诸葛亮后便以师礼相待，终日谈古论今，关张二人又气又妒。这时，曹操派夏侯惇率兵攻伐新野，兵临城下。
刘备请诸葛亮指挥破敌，大堂之上，礼规鲜明。关张二人对孔明表现出些许不屑，刘备也嗔：此役，我都得听军师调遣！关张只得领兵出城迎敌。刘备出城之际，被刘琦含泪拦下，说蔡瑁与继母都不容他，性命危在旦夕。刘备无奈，便教他逼孔明出主意。翌日，刘琦邀孔明至一悬空楼阁中，跪地求教。孔明无奈，便建议他引兵赴江陵，以远制近。刘琦大喜，对孔明感恩不尽。诸葛亮从阁楼下来时，正逢关张得胜归来，二人纳头便拜。原来，此战诸葛亮料事如神，兄弟二人佩服得五体投地。当晚，孔明告知刘备，曹操大军必定再来，新野小县恐难抵挡。建议刘备取代刘表而入主荆州，刘备宁死不行无义之事。数日后，刘表病亡，蔡瑁兄妹矫诏立次子刘琮，城中大乱。与此同时，曹操大军直奔新野而来，刘备只得弃城前往襄阳郡。孰料刘琮在蔡瑁兄妹撺掇下，竟然投降了曹操。刘备只得改投江陵刘琦。曹操威风凛凛地进入城门，他不战而得到这座朝思暮想的荆州！
